美國(guó)對(duì)進(jìn)口汽車及零部件加征關(guān)稅將沖擊北美汽車產(chǎn)業(yè)鏈

2025年3月，特朗普政府依據(jù)《貿(mào)易擴(kuò)展法》（Trade Expansion Act）第232條，宣布對(duì)進(jìn)口汽車及關(guān)鍵零部件加征25%的關(guān)稅，并于同年4月正式實(shí)施。盡管該政策在名義上旨在保護(hù)美國(guó)本土汽車產(chǎn)業(yè)，實(shí)質(zhì)上卻正在重塑北美乃至全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈的格局。

2025年5月，美國(guó)布魯金斯學(xué)會(huì)（Brookings）發(fā)布研究報(bào)告《美國(guó)關(guān)稅對(duì)北美汽車制造業(yè)的影響及其對(duì)美墨加協(xié)定（USMCA）的影響》指出，新關(guān)稅政策特別針對(duì)北美地區(qū)“非美國(guó)成分”的汽車零部件，嚴(yán)重沖擊了依托《美墨加協(xié)定》（USMCA）建立的區(qū)域供應(yīng)鏈體系。盡管USMCA規(guī)定汽車75%的價(jià)值成分必須來自北美，但美國(guó)此舉卻變相懲罰了加拿大和墨西哥的零部件供應(yīng)商，加劇了區(qū)域內(nèi)的貿(mào)易緊張關(guān)系。

長(zhǎng)期依賴加拿大和墨西哥供應(yīng)鏈的美國(guó)汽車制造商，正面臨生產(chǎn)成本全面上漲的挑戰(zhàn)。例如，本田汽車宣布放棄墨西哥生產(chǎn)線，轉(zhuǎn)而選擇在美國(guó)本土生產(chǎn)新一代思域混動(dòng)車型。這種戰(zhàn)略調(diào)整反映出企業(yè)正在重新配置全球資源，以應(yīng)對(duì)不斷變化的貿(mào)易環(huán)境。

數(shù)據(jù)顯示，2023年美國(guó)已有8.2%的進(jìn)口汽車選擇支付2.5%的WTO最惠國(guó)關(guān)稅而非遵守USMCA規(guī)則。新關(guān)稅實(shí)施后，這一比例或?qū)⒗^續(xù)攀升，企業(yè)將更加傾向于避開復(fù)雜且成本高昂的原產(chǎn)地規(guī)則，從而進(jìn)一步削弱USMCA的制度權(quán)威。

美國(guó)的關(guān)稅政策還可能破壞北美地區(qū)現(xiàn)有的汽車產(chǎn)業(yè)分工格局。加拿大和墨西哥可能被迫降級(jí)為“組裝中心”，而高附加值環(huán)節(jié)如芯片和電池制造將加速向美國(guó)集中。雖然這在短期內(nèi)或能帶動(dòng)美國(guó)制造業(yè)就業(yè)增長(zhǎng)，但長(zhǎng)期看卻存在創(chuàng)新能力下降的風(fēng)險(xiǎn)。2023年，美國(guó)車企的研發(fā)投入占全球總額僅為16%，遠(yuǎn)低于歐盟的53%，在貿(mào)易保護(hù)主義環(huán)境下，美國(guó)車企削減研發(fā)支出的風(fēng)險(xiǎn)正在上升。

在全球?qū)用妫袊?guó)、歐盟等經(jīng)濟(jì)體也在調(diào)整對(duì)美貿(mào)易策略。中國(guó)車企如比亞迪計(jì)劃在墨西哥建廠，繞道進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)，以規(guī)避高額關(guān)稅；歐盟則警告將對(duì)美國(guó)汽車實(shí)施報(bào)復(fù)性關(guān)稅，這可能影響美國(guó)每年高達(dá)124億美元的對(duì)歐汽車出口額。德國(guó)汽車制造商如寶馬和奔馳則在重新評(píng)估其在美投資策略，考慮將部分制造業(yè)務(wù)遷回歐洲。

此外，美國(guó)商務(wù)部啟動(dòng)了針對(duì)銅、半導(dǎo)體、關(guān)鍵礦產(chǎn)等多個(gè)產(chǎn)品的232條款審查，這表明未來更多高端制造領(lǐng)域可能面臨關(guān)稅壁壘，汽車芯片作為關(guān)鍵部件，可能首當(dāng)其沖，進(jìn)一步擾亂全球產(chǎn)業(yè)鏈合作。

盡管關(guān)稅政策意在推動(dòng)“制造業(yè)回流”，但其實(shí)際效果仍然存疑。福特汽車已因成本激增取消部分電動(dòng)車計(jì)劃，表明貿(mào)易保護(hù)主義可能破壞規(guī)模經(jīng)濟(jì)，削弱美國(guó)企業(yè)的全球競(jìng)爭(zhēng)力。更嚴(yán)峻的是，關(guān)稅模型預(yù)測(cè)，若加拿大、墨西哥兩國(guó)實(shí)施報(bào)復(fù)性措施，美國(guó)對(duì)加墨汽車出口將分別萎縮55%與65%，北美區(qū)域貿(mào)易或陷入“三輸”困境。

隨著2026年USMCA審查臨近，北美三國(guó)正處于關(guān)鍵抉擇節(jié)點(diǎn)。布魯金斯學(xué)會(huì)指出，美國(guó)對(duì)“非美國(guó)成分”零部件加稅的做法與USMCA原產(chǎn)地規(guī)則存在根本沖突，正破壞該協(xié)定的制度基礎(chǔ)。若三國(guó)不能就新的貿(mào)易規(guī)則達(dá)成共識(shí)，不僅將削弱北美汽車產(chǎn)業(yè)的全球競(jìng)爭(zhēng)力，還可能加速全球貿(mào)易體系的碎片化。

加征關(guān)稅進(jìn)一步加劇了全球汽車生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的不穩(wěn)定性，也推動(dòng)了新一輪的地緣經(jīng)濟(jì)重組。加拿大和墨西哥與多國(guó)擁有多個(gè)自由貿(mào)易協(xié)定，如《全面與進(jìn)步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定》（CPTPP）、與歐盟和英國(guó)的自貿(mào)協(xié)議等，使其成為全球車企進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)的重要跳板。一旦美國(guó)持續(xù)強(qiáng)化“美國(guó)優(yōu)先”政策，北美一體化的愿景將遭遇結(jié)構(gòu)性挑戰(zhàn)。

目前，北美汽車貿(mào)易占三國(guó)貿(mào)易總額的17%，關(guān)聯(lián)就業(yè)人口高達(dá)1300萬。若貿(mào)易爭(zhēng)端持續(xù)，不僅將影響就業(yè)和投資信心，還可能加速全球供應(yīng)鏈“去美國(guó)化”的趨勢(shì)。當(dāng)前形勢(shì)下，制定更具協(xié)調(diào)性的區(qū)域產(chǎn)業(yè)政策、重新厘清原產(chǎn)地規(guī)則，并推動(dòng)USMCA的現(xiàn)代化更新，將成為2026年USMCA審查的重點(diǎn)。否則，受制于貿(mào)易壁壘、報(bào)復(fù)性關(guān)稅和不確定的政策環(huán)境，北美汽車產(chǎn)業(yè)可能難以維持其全球領(lǐng)先地位。

資料來源：

1、Brookings. The impact of US tariffs on North American auto manufacturing and implications for USMCA[EB/OL]. (2025.5.13). https://www.brookings.edu/articles/the-impact-of-us-tariffs-on-north-american-auto-manufacturing-and-implications-for-usmca/

2、The White House. Fact Sheet: President Donald J. Trump Adjusts Imports of Automobiles and Automobile Parts into the United States[EB/OL]. (2025.3.26). https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2025/03/fact-sheet-president-donald-j-trump-adjusts-imports-of-automobiles-and-automobile-parts-into-the-united-states/